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胡詠君 | 2021年上半年旅遊經濟運行分析報告

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胡詠君 | 2021年上半年旅遊經濟運行分析報告

  • 分類:行業資訊
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-07-15 10:43
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【概要描述】

胡詠君 | 2021年上半年旅遊經濟運行分析報告

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詳情

7月9日,中國旅遊研究院(文化和旅遊部數據中心)胡詠君博士代表課題組發布了“2021年上半年全國旅遊經濟運行分析報告”。報告顯示,2021年上半年,全國旅遊市場穩步回升,消費信心進一步恢複,產業動能進一步積聚,產業政策集中釋放,旅遊經濟運行複蘇向上的基本麵基本穩固。五一期間,國內旅遊出遊2.3億人次,按可比口徑超過了疫前同期水平,全國旅遊市場迎來了疫情防控和全麵複蘇的戰略轉折點。上半年,旅遊經濟運行綜合指數(CTA-TEP)穩步回升到106.05,同比和環比分別上升了33.73和24.16,正在步入從“相對景氣”到“景氣”通道。考慮到旅遊消費能力和潛力有待進一步釋放,旅遊經濟的穩定性還有待進一步強化。

圖1  2009-2021Q2年中國旅遊經濟運行綜合指數(CTA-TEP)

一、2021年上半年:旅遊市場迎來全麵複蘇的轉折點

1.旅遊市場全麵複蘇,市場格局正在重構

上半年,除局地受散發疫情擾動外,旅遊市場總體保持平穩有序,疫情防控常態化的旅遊市場全麵恢複。春節假期,全國國內旅遊人數和收入分別恢複至疫前同期的75.3%和58.6%,清明分別恢複至疫前同期的94.5%和56.7%,五一勞動節分別恢複至疫前同期的103.2%和77.0%,節假日國內旅遊人數已恢複至疫前同期水平,收入已恢複至疫前同期八成左右。一季度全國出遊10.24億人次,出遊總花費7375億元,分別恢複至疫前同期的57.7%和42.7%,低於假日旅遊市場景氣,常態化出遊潛力仍有待釋放。全國旅遊滿意度處於高位,一季度達到82.32,高於去年同期和疫前同期水平。預計上半年國內旅遊人數和旅遊收入分別為23.55億人次、1.95萬億元,分別恢複至2019年同期的77%和70%。
圖2 2021年上半年國內旅遊人數與疫情同期比較
 
出遊距離、停留時長和遊憩半徑較去年同期擴張明顯。春節遊客平均出遊時長為1.64天,過夜率為29.7%,平均出遊半徑133.9公裏,目的地平均遊憩半徑為7.6公裏。3月以來,消費趨於剛性的商務市場率先恢複,清明、五一期間居民出遊半徑、停留時長、目的地遊憩半徑擴張明顯,遊客平均出遊半徑分別為172.5公裏和149.2公裏,目的地平均遊憩半徑分別為12.3公裏和15.2公裏。勞動節期間遊客平均出遊時長2.1天,過夜率達32.6%,較清明假期高4.2個百分點,團隊旅遊和跨省旅遊複蘇強勁,調查顯示,遊客選擇省內跨市遊比重為47%,跨省遊為30.7%。
圖3 春節、清明、五一假期出遊距離變化
 
都市休閑、鄉村度假、文化消費景氣較高,紅色旅遊、旅遊演藝等主題遊持續升溫。近程遊的恢複拉動了都市休閑、文化娛樂和鄉村旅遊消費。清明期間,“補償式返鄉”帶動探親客流、踏青、采摘、度假等需求加速釋放,紅色主題類景區在線購票量同比增長55.2%,端午期間87.9% 的遊客體驗了紅色旅遊,全國紅色旅遊景區門票銷售同比增長6成左右。五一期間,遊客遊覽山林水草景區比重為30.8%,城市周邊鄉村占比26.8%,郊區公園占比20.4%,城市公園占比11.5%。各地重點商圈人流增長明顯,遊客在目的地遊覽商業街區的比例高達89.0%。演藝市場表現超預期,中國演出行業協會數據顯示,五一期間中國全國演出場次約1.4萬場,演出票房收入8.6億元,觀演人次超過600萬,其中,旅遊演藝觀演人次占總數40%,音樂節、演唱會觀演人次占總數的12%,蘇州山河令演唱會門票線上售賣秒光。越來越多的精神享受和文化消費進入城鄉居民的生活選項,人們願意為文化休閑支付更高消費。
 
主要客源地旅遊景氣優於主要目的地,農民成為出遊新勢力。中國旅遊研究院大數據監測顯示,春節期間,廣東、河南、山東、江蘇、上海、重慶、北京、浙江、湖南、陝西等地的居民出遊和遊客接待量就已經接近或超過2019年春節同期水平。北京、上海、廣州等一線城市、江蘇、湖南、湖北等人口密集區城市的景區恢複程度要好於四川、重慶、雲南等西南地區的城市景區。遊客“南下”特征較為明顯,五一期間,遊客接待量位居前列的南方省份有六個。“海南購”加速海外消費回流,據海南島商務廳數據,海島島免稅店自2020年6月至2021年5月銷售免稅品同比增長236%,離島免稅購買人數同比增長144%。農民參與旅遊的比例越來越高,三四線城市下沉市場活躍,五一鄉村地區居民出遊率達14.3%,小鎮青年、農村居民也成為出遊新勢力,消費下沉現象值得關注。

2.產業動能進一步積聚,產業升級和融合創新態勢明顯

企業家信心穩步上揚,國有資本作用凸顯。中國旅遊研究院專項數據顯示,旅遊市場主體對上半年旅遊行業總體發展形勢持樂觀態度的占比78%,對所在企業持樂觀態度的占比也達七成,其中旅遊集團、旅遊景區的態度相對更加樂觀。在經濟下行、資本市場去杠杆、新冠疫情影響旅遊行業亟需政府扶持的背景下,國有資本在文旅投資中的作用更加凸顯,如中國旅遊研究院聯合中國文物保護基金會,圍繞“平台+大腦”機製賦能設立旅晉專項基金,江蘇、陝西、湖北、浙江等一些省市級文旅集團及其相關企業圍繞文化和旅遊生態圈和產業集群進行綜合布局。
外資品牌加速布局中國市場,大項目和示範點推進產業升級。在國外多數國家疫情仍未得到控製的情況下,外資品牌在中國市場的開拓力度空前加大。北京環球影城即將開園,地中海俱樂部未來16項投資計劃中的一半將落地中國,默林集團近期在國內布局3家樂高樂園,希爾頓酒店集團計劃到2025年將在中國管理1000家酒店。各省市積極部署十四五時期及2021年重點任務,圍繞建設世界級旅遊度假區、國家級旅遊休閑城市和街區、發展紅色旅遊和鄉村旅遊通過大項目帶動和示範點建設推進產業升級,武漢、西雙版納、西安、武宣、安順等地都有過百億級旅遊項目落地,浙江省推出旅遊業“微改造、精提升”行動。
旅遊跨界融合亮點紛呈。文化、娛樂、體育業與數字經濟深度融合,數字化、網絡化、智能化轉型加快,線上演播、沉浸式體驗等新文娛業態和在線健身等新體育業態加速崛起。河南省《隻有河南戲劇幻城》首次以沉浸式戲劇藝術傳播黃河文化、弘揚中原文明。機票盲盒、考古盲盒、酒店盲盒、旅行福袋都值得關注。針對年輕人的新玩法也層出不窮,觀演+旅遊、博物館+旅遊、美食+旅遊、研學+旅遊等都受到了Z時代市場的青睞,密室、劇本殺等與旅遊的結合,為景區和目的地引流提供新渠道。

3.旅遊供需利好政策集中釋放,紅色旅遊是主基調

旅遊供給側迎來係列政策利好。今年是十四五的開年,年初開始,革命老區、鄉村振興、冰雪旅遊、博物館等文化和旅遊相關領域就迎來多個政策利好。近期又陸續發布十四五係列文旅相關規劃,並出台了《關於進一步加大開發性金融支持文化產業和旅遊產業高質量發展的意見》,加強金融對文化產業和旅遊產業高質量發展的支持,明確對演出企業和旅行社紓困,有力提振了市場信心。
旅遊需求側政策鬆綁,促消費是重點。3月份文化和旅遊部發布疫情常態化形勢下旅遊景區、演出場所、上網服務場所、娛樂場所等的防控指南,明確疫情防控對旅遊需求全麵鬆綁,為旅遊市場的全麵複蘇打下了一針強心劑。中辦、國辦發布《建設高標準市場體係行動方案》引導境外消費回流,“七普”數據、放開三胎政策對未來研學旅行、親子旅遊、“銀發”旅遊市場產生利好,近日上海出台“12條”促消費新政策,也都給旅遊消費擴容帶來新的生機。
紅色旅遊是主基調。上半年出台的政策中多處提到了紅色旅遊相關內容,涉及“弘揚傳承紅色文化”“推動紅色旅遊高質量發展,建設紅色旅遊融合發展示範區”“促進民航業與紅色旅遊深度融合創新發展”“加強愛國主義教育和革命傳統教育,培育人民文化生活新風尚”等,體現了今年紅色旅遊的主基調。為迎接建黨100周年,文化和旅遊部推出了百條紅色旅遊精品線路,北京、貴州、湖南、江蘇、上海、河南、河北等省份結合黨史教育,紛紛推出紅色旅遊教育線路,紅色旅遊產業供給數量和質量穩步提升。

二、2021年下半年:旅遊產業有望迎來投資加速的轉折點

市場景氣持續上升。國內以內循環為主,雙循環相互促進的新發展格局更加穩固,免疫屏障逐步建立,遊客謹慎心態繼續消除,旅遊市場景氣大概率超過上半年。專項調查顯示,六成左右受訪者認為新冠疫情形勢向好和疫苗接種將會增加2021年旅遊和休閑消費的需求。三季度83.6%的人有出遊意願,39.8%的人考慮近郊遊;34.9%的人考慮跨省遊;34.2%的人考慮自駕;41.8%的人考慮4-7天的行程計劃。
圖4  2021年第三季度出遊意願構成
 
七一後將迎來旅遊產業發展的轉折點。隨著十四五係列規劃的密集發布,各地緊鑼密鼓將部署重點項目和投資計劃,加上上半年出台的相關政策的效應不斷釋放,企業家信心和產業景氣指數有望加速恢複到2019年水平。企業並購壯大主體、重資產投資大項目、微改造提質升級推進旅遊高質量發展的態勢預計會更加明顯,旅遊產業預計會進入新一輪投資拉動成長的階段,七一後將會迎來旅遊產業發展的轉折點。革命老區建設、紅色旅遊和鄉村振興背景下的鄉村旅遊升級,將會是政府和社會優先投資領域,世界級旅遊景區和度假區、國家級旅遊休閑城市和街區、鄉村旅遊、文旅科技等也會是投資建設的重點領域。文化和科技雙賦能將進一步加速旅遊業創新融合發展,產業的邊界會變得越來越模糊,期待會有更多新業態新產品的出現。
旅遊經濟預期相對樂觀。下半年,預計下半年國內旅遊人數和旅遊收入分別為25.91億人次、2.24萬億元,分別恢複至2019年同期的88%和76%。下半年出入境旅遊大概率將優於2020年同期。
作者:旅遊經濟監測與預警課題組
來源:中國旅遊研究院(文化和旅遊部數據中心)

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